要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(mě抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠i)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录(lù)