兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗'color: #ff0000; line-height: 24px;'>分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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