用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型第二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度(dù)，用友网络(luò)净亏损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月上市以来单季最大(dà)亏(kuī)损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第三年净(jìng)利下滑。与此(cǐ)对应的(de)是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收(shōu)、净利(lì)同步大增(zēng)、股价大(dà)涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

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　　上市23年来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三(sān)年下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日晚(wǎn)间发布2023年(nián)第一季(jì)度报告(gào)，一季度实现营业(yè)收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月(yuè)上市以来单(dān)季(jì)最大(dà)亏(kuī)损(sǔn)。

　　此前(qián)，用友网络(luò)发布的年(nián)报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归(guī)母(mǔ)净利润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最高(gāo)点(diǎn)之后，用友网络连(lián)续第(dì)三年净利下(xià)滑。

　　从(cóng)股价(jià)来看(kàn)，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之后(hòu)，用(yòng)友网络股(gǔ)价就总体上呈下(xià)降趋(qū)势(shì)。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资(zī)者被(b安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里èi)套(tào)

　　在2022年股价(jià)大跌(diē)前，用(yòng)友网络在股价相对高点进行了定增(zēng)融资(zī)。此次定增吸引了(le)不少机(jī)构参与，包括高毅(yì)、葛卫(wèi)东等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资约53亿元。当时(shí)，在定(dìng)增市场(chǎng)颇为活跃的(de)私募大佬葛(gé)卫东，也参与了定增(zēng)，投入资(zī)金约2亿(yì)元(yuán)。

　　但在(zài)定(dìng)增(zēng)结束之(zhī)后，用友网络发布的2021年业绩明显不及市场(chǎng)预期，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的2022年各季度业绩更是(shì)连续爆雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下(xià)降(jiàng)2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下，用友(yǒu)网络的股价从2022年2月37元的(de)高点，最低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅(fú)近六成。而葛卫东(dōng)的总(zǒng)持股数，也从2022年一季(jì)度(dù)的7626万股，到2022年三季(jì)度末退出(chū)前十大股东，在此期间，其减持数量(liàng)至少有4100万股。其定增投资也惨(cǎn)遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务(wù)转型第(dì)二阶段道阻且长

　　在用友网络的(de)发展历(lì)史上，其1.0阶段是通过(guò)财(cái)务(wù)软件服务企业的会(huì)计(jì)电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件(jiàn)服(fú)务企(qǐ)业(yè)的信息化，现(xiàn)在的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来(lái)说，从2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转型云服务(wù)业务(wù)，引领中(zhōng)国企业(yè)级服务市场(chǎng)。在此(cǐ)基础上，公司2020年(nián)进(jìn)入(rù)新的(de)战略发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目(mù)标是(shì)构建和运(yùn)营全球领先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式(shì)发布了(le)完(wán)全基于互联网架构的企业(yè)互联网开发平台。2017年以来(lái)，其云(yún)平(píng)台(tái)、财务云、人力云(yún)等云(yún)产品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了第一个阶段的”用(yòng)友云”面(miàn)世、云平台及领(lǐng)域服务快速发展，第二(èr)个(gè)阶(jiē)段的统一(yī)底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模研发和持续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正(zhèng)式(shì)发布(bù)，用友云(yún)进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司业务占比来看，用友网络云服(fú)务转(zhuǎn)型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现收入63.53亿(yì)元，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重(zhòng)为(wèi)68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分(fēn)点，已成(chéng)为公(gōng)司主要收(shōu)入来源并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端市场份额来(lái)看，用(yòng)友却(què)还是(shì)没有多大突破(pò)。《2021年(nián)中国工业软件发展白皮书(shū)》显示，国(guó)产(chǎn)ERP软(ruǎn)件整(zhěng)体市占率超过(guò)70％，其中用友市占率达(dá)到40％。但在(zài)高端(duān)ERP市场，国产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国(guó)外(wài)巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为将在4月启用(yòng)自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价(jià)直接(jiē)跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并(bìng)不一定(dìng)会面向外部市场提供高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌(diē)停，反应出市场(chǎng)对用(yòng)友(yǒu)在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市(shì)场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也反应(yīng)了(le)其在(zài)高(gāo)端市场的(de)进展不佳。

　　具体到财(cái)务和股价上(shàng)，在(zài)用友网络(luò)3.0转型第一阶段(duàn)，即(jí)2016年(nián)-2019年，在(zài)其(qí)营收逐渐增(zēng)长的同时，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年(nián)增长，且增幅远高于营收增(zēng)幅。对应(yīng)到(dào)股(gǔ)价上，在此期间(jiān)，用友网络(luò)股(gǔ)价大涨约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友(yǒu)网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小(xiǎo)幅(fú)增长，几乎(hū)可以说是踏步不前(qián)，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市(shì)值严(yán)重缩(suō)水。

　　用友网(wǎng)络董事长(zhǎng)王文京在2022年曾(céng)表(biǎo)示(shì)，3.0阶段，用友的市值还是有很大(dà)的(de)提升空间。但(dàn)从目前的情况(kuàng)来看(kàn)，用友3.0的第二阶段(duàn)，道阻且长。

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