兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗)这了。

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