要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和(hé)成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新(xīn)是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神专题(tí)轮(lún)训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集(jí)成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报(bào)告(gào)和临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资产审核及(jí)信(xìn)息披露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资产及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基(jī)础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市(shì)的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集群(qún)。在(zài)加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新(xīn)能(néng)源汽车(chē)给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体(tǐ)系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化(huà)的交易和风(fēng)险管理需(xū)求，有助于继(jì)续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易(yì)的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活(huó)跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券(quàn)业务执(zhí)业能力评(píng)价办法进行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质量评(中国人去巴基斯坦安全吗píng)价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见，修订(dìng)将评价(jià)指标的触角由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各(gè)大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利(lì)好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期(qī)意(yì)外回(huí)升(shēng)重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美(měi)元(yuán)指数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持续(xù)了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目(mù)标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力(lì)电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生(shēng)态(tài)治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售(shòu)控股子(zi)公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作(zuò)框架协议中国人去巴基斯坦安全吗>

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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