用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二(èr)阶段进展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度(dù)，用友网(wǎng)络(luò)净亏损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以(yǐ)来(lái)连续第三年净利(lì)下滑(huá)。与此对应的是，2020年八哥鸟寿命是多少年(nián)以(yǐ)来公司股价持续大跌。

　　八哥鸟寿命是多少年这(zhè)与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大(dà)涨的同向共(gòng)振，大相迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上市23年来(lái)单季最大亏(kuī)损

　　净利连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚(wǎn)间发布2023年第一季(jì)度(dù)报告，一(yī)季度(dù)实现营业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月(yuè)上市以来(lái)单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用友网络发布的年报显示(shì)，2022年公司(sī)营(yíng)收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降69％。这(zhè)是在2019年(nián)创下净利(lì)11.8亿元的历史最高点之(zhī)后，用友网络连续第三年净(jìng)利下滑。

　　从(cóng)股价(jià)来(lái)看，在2020年(nián)7月(yuè)创下历(lì)史新高(gāo)之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价就总(zǒng)体(tǐ)上呈下降趋(qū)势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等投资者被套(tào)

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友(yǒu)网络在股价相(xiāng)对高点进行了定增融资。此次(cì)定增吸引了(le)不少机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东(dōng)等(děng)知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络(luò)披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫东，也参(cān)与了定(dìng)增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在(zài)定增结束之后(hòu)，用友网络(luò)发(fā)布的2021年(nián)业(yè)绩明(míng)显(xiǎn)不及市场预期，2021年净(jìng)利润(rùn)为7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此(cǐ)后(hòu)，用友(yǒu)网(wǎng)络的2022年各季(jì)度业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下，用友网络的(de)股价从(cóng)2022年2月37元的高点，最低(dī)跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅(fú)近六成。而葛卫东的总持(chí)股(gǔ)数(shù)，也(yě)从(cóng)2022年(nián)一(yī)季度的(de)7626万(wàn)股，到2022年三季度末退(tuì)出(chū)前十大股东，在此期间，其减持数量至(zhì)少有(yǒu)4100万(wàn)股。其(qí)定增(zēng)投资(zī)也惨遭(zāo)被套(tào)。

　　2022年(nián)以(yǐ)来，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)股价(jià)大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道阻(zǔ)且长

　　在(zài)用友网(wǎng)络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通过财(cái)务软(ruǎn)件(jiàn)服(fú)务企业(yè)的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的(de)信息化(huà)，现在的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体(tǐ)来说(shuō)，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略是转型云服(fú)务业务，引领中国企(qǐ)业级服务市场。在(zài)此基础(chǔ)上，公司2020年进入(rù)新的(de)战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目(mù)标(biāo)是构建和(hé)运营全球领先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网(wǎng)络正式发布了完全基于互联网(wǎng)架(jià)构的企业互联(lián)网(wǎng)开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云平台、财(cái)务云(yún)、人力(lì)云等云产(chǎn)品得到逐(zhú)步发展(zhǎn)，各领域云上(shàng)线(xiàn)运营、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经(jīng)历(lì)了第一个阶段的(de)”用友云”面世(shì)、云平(píng)台(tái)及(jí)领域服务(wù)快(kuài)速发展，第二个阶段的统(tǒng)一(yī)底(dǐ)座和服(fú)务融合。2022年(nián)8月，经过(guò)6年的规模研发和持续迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用友云进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占比来(lái)看，用(yòng)友(yǒu)网络云服务转型取得了较(jiào)大(dà)成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿(yì)元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百(bǎi)分(fēn)点，已成为公(gōng)司主要(yào)收入来源并(bìng)继(jì)续扩(kuò)大收入占比。

　　但(dàn)从高端市(shì)场份额来看，用友却还(hái)是没(méi)有多(duō)大突(tū)破。《2021年中(zhōng)国工业软(ruǎn)件发展白皮书(shū)》显(xiǎn)示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超(chāo)过70％，其中(zhōng)用友市占率达到40％。但在高端(duān)ERP市(shì)场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)占有率(lǜ)仅(jǐn)有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比(bǐ)达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为将(jiāng)在(zài)4月(yuè)启用自己研(yán)发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华为目前仅(jǐn)为自(zì)用，并(bìng)不一定(dìng)会面向外部市(shì)场提供高端ERP软件，但股价的跌停，反应(yīng)出(chū)市场对用友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信(xìn)心的(de)严(yán)重不足，也反应了其在高端市场(chǎng)的(de)进展不佳。

　　具(jù)体(tǐ)到财务(wù)和股价上，在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在其营(yíng)收逐渐增长的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价(jià)上，在此期(qī)间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网络3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二(èr)阶段，即2020年至今(jīn)，其(qí)营收仅仅小幅(fú)增(zēng)长，几乎可(kě)以说(shuō)是踏步不前(qián)，净(jìng)利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市(shì)值(zhí)严重缩(suō)水(shuǐ)。

　　用友网(wǎng)络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值(zhí)还是有很大的提升(shēng)空间。但从目前的情况来(lái)看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻且(qiě)长(zhǎng)。

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