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　　来源：海通宏观(guān)

　　· 概(gài) 要·

　　中共(gòng)中央政治局4月28日(rì)召开会议，分析研究当前经济形势和经济工(gōng)作(zuò)。今年以来，经(jīng)济增长好于预期。不(bù)过当前经济恢(huī)复性好转，内生(shēng)动力还不强，需(xū)求仍然不足(zú)。所以，稳(wěn)增(zēng)长基调延(yán)续(xù)，短期政策不(bù)太可能转向收紧，但是面(miàn)对高质量发展(zhǎn)要求，也没增量(liàng)刺激(jī)政策(cè)。未(wèi)来(lái)扩(kuò)大需(xū)求主(zhǔ)要依靠自发修(xiū)复消费，主动(dòng)稳定(dìng)投资。此外，产业(yè)政策方面(miàn)强调(diào)“实体(tǐ)经济”支(zhī)撑，防风险仍(réng)然是(shì)重点任务。整体看(kàn)，二季度(dù)经济修复速度或(huò)将放缓，政策相(xiāng)对克制(zhì) 。

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　　政策不转向

　　本次会议首先强调了今年的(de)成(chéng)绩，即“经济增长好(hǎo)于预期”，“市(shì)场需求逐步(bù)恢复，经(jīng)济(jì)发展呈现回升向(xiàng)好(hǎo)态势”。从一(yī)季度(dù)公(gōng)布(bù)的数据看，确实好于去年(nián)四季(jì)度时的预期。但(dàn)随后会议(yì)也提(tí)到“经(jīng)济运行好(hǎo)转(zhuǎn)主(zhǔ)要(yào)是(shì)恢复性的(de)，内生动力还不强，需求仍然不足(zú)”。这也使得经济(jì)转型升级面(miàn)临新(xīn)的阻力(lì)，推动高(gāo)质量发展(zhǎn)仍需要(yào)克服不少(shǎo)困难(nán)挑战。

　　我们的理解是(shì)，一季度(dù)GDP同比增速为4.5％，相比去(qù)年四季度有明显改善(shàn)，但距离疫情之前2019年的6％附近的增速，还(hái)有较大的差距。所以，经济仍需(xū)政策(cè)呵护。尤(yóu)其(qí)是(shì)一(yī)季度降准后，就(jiù)业压力仍然存在，我们(men)认为政策短期不会转(zhuǎn)向收紧(jǐn)。“恢复和扩大(dà)需求”是(shì)当(dāng)前经济持续回升向好的关(guān)键所在。

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　　稳(wěn)增长(zhǎng)：也没增量刺激

　　面对高质量的发展要求，会(huì)议强调经济要实现(xiàn)“质(zhì)的有(yǒu)效提升(shēng)”和“量(liàng)的合理增长(zhǎng)”。这一(yī)点和去年经济工作会议精神一致。这也意味着稳增长(zhǎng)不会通过强刺激的方式，而是统(tǒng)筹推动(dòng)“经济(jì)运行持续好转”、“内生(shēng)动力持续增(zēng)强”、“社(shè)会(huì)预期持续(xù)改善”、“风(fēng)险隐(yǐn)患持续化解”。

　　对于(yú)稳增长的方式，会议要(yào)求“把发挥政策效(xiào)力(lì)和(hé)激(jī)发(fā)经营主体活力(lì)结合起来(lái)”。我们(men)的理解是，下一阶(jiē)段更多通过激发市场化(huà)的力量去推(tuī)动经(jīng)济(jì)修(xiū)复，通过改革开放的(de)方式(shì)激(jī)发高质量的(de)增长。所以(yǐ)会议指出，要坚持(chí)“两(liǎng)个毫不(bù)动摇”，破除影响各类所有制企业公平竞争、共同发展的法律法(fǎ)规障碍和隐性壁垒(lěi)。各类企业都要依法合规经营。要下决心从根(gēn)本(běn)上(shàng)解决企(qǐ)业账款拖欠问题。总体而言，政(zhèng)策刺激空间(jiān)有限，主要还(hái)是以提振信心和预期、激发(fā)活力为主要手(shǒu)段，让经济自发(fā)的内生修复。

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　　扩需求(qiú)：自发修复消费，主动稳抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市定(dìng)投资

　　会议(yì)提出，积极的财(cái)政政策要(yào)“加力(lì)提(tí)效(xiào)”，稳健的(de)货币(bì)政策要(yào)“精(jīng)准(zhǔn)有力(lì)”，延续了去年(nián)12月会(huì)议的表述(shù)。对(duì)于政策(cè)的要求，本次会议(yì)强调(diào)“形成扩大需求的合力”，而去年12月会议的相关表述是“加强各类政策协(xié)调配(pèi)合(hé)”，这说明扩大需求是未来的(de)政(zhèng)策重(zhòng)心(xīn)。

　　一(yī)方面，自发修复消费。“要多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收入，改(gǎi)善消费环(huán)境，促进文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务消(xiāo)费”。提(tí)高消费，主要还是(shì)靠(kào)居民劳动收入(rù)的自然修复(fù)。另(lìng)一方面，主动稳定投资。尤其是基(jī)建投资，是政府主动稳增长的(de)重点(diǎn)。会议提到，在超(chāo)大特(tè)大城市积(jī)极稳步(bù)推(tuī)进城中村改造(zào)和“平(píng)急两用”公共基础(chǔ)设施建设。

　　此 外， 会(huì)议强调，要把吸(xī)引外商投资放(fàng)在更加重要的(de)位置(zhì)，稳住(zhù)外贸外资基(jī)本盘。要(yào)支持有条件的(de)自(zì)贸试验区和自由贸易港(gǎng)对接国(guó)际高标准经贸(mào)规则(zé)，开展改革开放先行先试抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市(shì)。

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　　产业发展：看重实体经济

　　会议强调，加(jiā)快建设现代化产业体系(xì)要以“实(shí)体(tǐ)经济”为支(zhī)撑。我们的理(lǐ)解是，产业政策(cè)的重点是“实体经济”，这(zhè)里的(de)实体经济并不是整个GDP，而(ér)是和“虚拟经济(jì)”相(xiāng)对应的。

　　会议明确“要夯(hāng)实科技(jì)自立自强根基(jī)，培育壮大新动能”；“要(yào)巩固和(hé)扩大新能源汽车发(fā)展优势，加快推进充电桩、储能等设施建(jiàn)设和配套电网改(gǎi)造”。会议指出“要(yào)重视通(tōng)用人工智能(néng)发展，营造创(chuàng)新生态(tài)”，也提(tí)到(dào)了(le)“重视防范风险”。我们认为，人工智能发展到一(yī)定程度，监(jiān)管措(cuò)施(shī)也必(bì)然会跟(gēn)上。此外，在(zài)互联网(wǎng)领域，要推动(dòng)平台企业规范健(jiàn)康发(fā)展，鼓(gǔ)励(lì)头部平(píng)台企(qǐ)业探索创新。

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　　防风险也是重点

　　会议提出，“统(tǒng)筹(chóu)做(zuò)好中小(xiǎo)银行、保险和信托机构改革化险工作”；再次(cì)强调房住不炒，“做好保(bǎo)交(jiāo)楼、保民生、保稳定工(gōng)作”；“要加(jiā)强地方政(zhèng)府债务(wù)管理，严控新增隐性债务”。我们认为(wèi)，房地产产业链、中小金融机构的风险出清(qīng)，仍是大势所趋，地方债务的风险也(yě)需要化解。所(suǒ)以(yǐ)今年和去年(nián)最大的不(bù)同是疫(yì)情影响减弱(ruò)，其他方面(miàn)的经济问题依然是存(cún)在(zài)的。

　　整体看，二季(jì)度经济修复(fù)速(sù)度或将放(fàng)缓(huǎn)，政策相对克(kè)制。

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