兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex大冤种什么意思，大冤种是骂人吗指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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