兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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