要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入(rù)实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费(fèi)、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策(cè)形成系(xì)统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增(zēng)加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费(fèi)到(dào)了必须发(fā)力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银(yín)行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租(zū)赁(lìn)住房等大类资产审核(hé)及(jí)信(xìn)息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和(hé)可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立(lì)覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基础设(shè)施(shī)数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风险点，编(biān)制城市安全(quán)风险清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的(de)城市(shì)基础设(shè)施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市(shì)安全运(yùn)行的(de)保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市(shì)业务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业(yè)集群(qún)。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压rong>8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新活(huó)力(lì)，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不(bù)断提升服务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证(zhèng)监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传(chuán)出利(lì)好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀(pān)升(shēng)压(yā)力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过(guò)反复(fù)震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国(guó)产(chǎn)工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商(shāng)定(dìng)的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更(gèng)高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(t标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压ā)事项(xiàng)】<标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压/p>

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪(xī)河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨(dūn)电池(chí)级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司(sī)江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二(èr)期中(zhōng)期票据

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