兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看2许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校3年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure A许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校I拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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