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　　金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一(yī)则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易(yì)所主办、工商银(yín)行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在服(fú)务中国式现代化中促(cù)进(jìn)金(jīn)融业估值提升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券(quàn)商人(rén)士。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融(róng)板块(kuài)开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券(quàn)触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈(hā)投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市(shì)值的中(zhōng)国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后(hòu)迅速翻(fān)红(hóng)，深成指和创(chuàng)业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘(pán)，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法(fǎ)并不(bù)相同 中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于(yú)中特(tè)估的后续走势(shì)，机构(gòu)之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指出，部(bù)分高分红国(guó)企标的近期显著(zhù)盘整是(shì)对短(duǎn)期交(jiāo)易(yì)扩散过快(kuài)过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而(ér)并(bìng)非意味着整体高(gāo)分红国企投资(zī)主题的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估(gū)”主题(tí)行(xíng)情(qíng)或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波动很(hěn)大但(dàn)是区间(jiān)回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典(diǎn)型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流(liú)出(chū)，5月截至12日恢(huī)复净(jìng)流(liú)入(rù)75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的(de)平(píng)均(jūn)水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的经济预期(qī)下(xià)修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产(chǎn)物(wù)，过度博(bó)弈降(jiàng)低了(le)市(shì)场定(dìng)价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业绩(jì)驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金(jīn)经(jīng)理：中特(tè)估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国(guó)报(bào)道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位(wèi)置(zhì)对他而言没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的(de)角度而言(yán)许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的(de)理由(yóu)，但当一(yī)只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及(jí)待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观(guān)判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意(yì)味(wèi)着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称，该基(jī)金累计有效认购申请份额(é)总(zǒng)额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF于今日(rì)开(kāi)售(shòu)，每只产品的首(shǒu)募规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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