兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　化妆品条码697化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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