因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一(康师傅是哪国的牌子？yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业(yè)务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用方面(miàn)都(dōu)处于(yú)领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基(jī康师傅是哪国的牌子？)金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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