“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大(dà)增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布(bù)后，美(měi)国国债(zhài)价(jià)格盘中跳水，收(shōu)益率拉升(shēng)，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收(shōu)盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45中国的国粹有哪些％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报(bào)公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月(yuè)以来收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在(zài)美元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续(xù)下行，创两周多(duō)来最(zuì)差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在(zài)韧性(xìng)。可(kě)以看到，5月美国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人(rén)数减少，私人服务(wù)行(xíng)业(yè)整体(tǐ)表现好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地(dì)产市场的反弹一(yī)致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人(rén)，制造业(yè)中非耐用品生产连续三个月就业人数减少(shǎo)，与制造业目(mù)前(qián)持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同时她(tā)指出(chū)，5月非(fēi)农就业报告也(yě)显示出就(jiù)业市(shì)场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各行业裁员(yuán)人(rén)数的(de)增(zēng)加，失业(yè)率预计会继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基本是60年(nián)代以来的最(zuì)低水平(píng)，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前(qián)，预计还(hái)不会引发(fā)市(shì)场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的(de)助推(tuī)作用缓解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前(qián)的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储(chǔ)利(lì)率(lǜ)会议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整(zhěng)状态(tài)，预计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强(qiáng)运(yùn)行(xíng)，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债(zhài)收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预计(jì)国(guó)际金(jīn)价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着更多的(de)不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅成员(yuán)国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食(shí)该集团的(de)市场份额，这(zhè)也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前(qián)景的恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能止(zhǐ)住油价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者中国的国粹有哪些要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在年(nián)底前自行(xíng)回(huí)升至每桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据和(hé)分析(xī)公司OANDA的(de)高级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在(zài)欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估(gū)沙(shā)特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任何决定(dìng)，以使(shǐ)市场(chǎng)更(gèng)加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不(bù)会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为(wèi)北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约成员(yuán)国(guó)之前需要更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰需要把这(zhè)些保(bǎo)障都写在(zài)纸(zhǐ)上，直(zhí)到(dào)乌(wū)克兰能真正(zhèng)获得(dé)安全(quán)保证，有资(zī)格成为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不(bù)会出席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基(jī)6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做(zuò)好(hǎo)了加(jiā)入(rù)北约的准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北(běi)约接(jiē)纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约(yuē)一事(shì)，法国(guó)、德国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外(wài)长会期(qī)间表示(shì)，德(dé)国不认为北(běi)约应该(gāi)在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一些北约(yuē)成(chéng)员国也不(bù)希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国(guó)参议(yì)院(yuàn)通过债务上限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债务(wù)上(shàng)限，避(bì)免了可能出(chū)现的(de)美(měi)国有史以(yǐ)来(lái)首次违约，使得(dé)市场避险情绪(xù)消退。同时(shí)在美联(lián)储本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美(měi)元指数回落至一周低(dī)点，对风险资产的(de)压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期的(de)数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货(huò)价格回升(shēng)。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主力价(jià)格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周(zhōu)国内天(tiān)胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期(qī)价(jià)终究支(zhī)撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下(xià)半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅(fú)上(shàng)行，但市(shì)场(chǎng)供(gōng)多需少，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储(chǔ)今年将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产区降雨，市(shì)场氛围再次(cì)提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季(jì)交割品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中信(xìn)建投(tóu)期货能(néng)化分析(xī)师童长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储(chǔ)这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计民生、国防(fáng)安(ān)全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本(běn)身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当(dāng)前(qián)诡谲多变的国际政治格(gé)局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是(shì)国产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割(gē)品(pǐn)）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)年产(chǎn)量(liàng)来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是(shì)如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为目前全(quán)年国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万(wàn)吨(dūn)），那(nà)么收储(chǔ)的量其实占到相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常(cháng)大(dà)的一个比例(lì)。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于(yú)整个事件的(de)进程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的(de)反应不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区(qū)全面开割上(s中国的国粹有哪些hàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能化(huà)分(fēn)析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区(qū)也(yě)全(quán)面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工(gōng)厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步(bù)上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不会(huì)是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研究院能化(huà)高(gāo)级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需(xū)求表(biǎo)现依然(rán)偏弱，各层级(jí)经销商仍以(yǐ)消耗(hào)前(qián)期库(kù)存为主(zhǔ)，对后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销(xiāo)订单缺货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本(běn)面处(chù)于供需两弱的(de)格局中(zhōng)，尤其是(shì)下(xià)游(yóu)需(xū)求分(fēn)歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说(shuō)此前市(shì)场对今年的预期(qī)过(guò)高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮(lún)胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国(guó)内实际需求并(bìng)不差。但是从汽(qì)车行(xíng)业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今年国内汽车市场相对(duì)疲软，价(jià)格(gé)战等负面消息(xī)较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升(shēng)，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其(qí)实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要(yào)还是宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济(jì)复(fù)苏进程(chéng)、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债(zhài)上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预计(jì)比上半年好，比(bǐ)如美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后(hòu)市胶价(jià)走(zǒu)势(shì)的主要因素，随(suí)着各(gè)产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的数量(liàng)并(bìng)不会(huì)少，包括今年(nián)交(jiāo)割品的(de)数量(liàng)。我们(men)中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，后(hòu)续主导(dǎo)胶(jiāo)价的(de)因素主要在需求端。从下半年(nián)来看(kàn)，外需(xū)受海(hǎi)外经济衰退(tuì)和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成(chéng)压(yā)力。内需(xū)方面，春节前(qián)市场基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反弹(dàn)行(xíng)情，但(dàn)节后市场(chǎng)从(cóng)交(jiāo)易预期开始转向交易现实(shí)，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格的绝对低(dī)位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的去(qù)库和资金再次(cì)做多(duō)的意(yì)愿。后续(xù)还(hái)需继续关注天气端(duān)是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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