近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家基金(jīn)公司旗下的(de)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为时下(xià)热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市(shì)场(chǎng)也预期此次央企(qǐ)主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金面助推中特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领(lǐng)涨板块(kuài)方向一览

　　复盘(pán)今年以(yǐ)来行(xíng)情，中(zhōng)特估行(xíng)情带动央国(guó)企上市公(gōng)司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也催化多个相关(guān)板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内(nèi)上市新股(gǔ)，A股整(zhěng)体平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居(jū)前的国企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机、通信、家用(yòng)电器(qì)、建筑装饰板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅相对(duì)居前，而(ér)基础化工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块(kuài)个股则(zé)表(biǎo)现(xiàn)不(bù)佳。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级(jí)）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游(yóu)零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企(qǐ)股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随(suí)着中特估(gū)行情发酵月(yuè)余，部(bù)分高(gāo)位人气(qì)股(gǔ)近(jìn)期也有所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资(zī)金(jīn)面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别(bié)此前连续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中(z敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次hōng)国石油(yóu)、设计总院(yuàn)本周(zhōu)累(lèi)计(jì)加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券(quàn)近日(rì)研(yán)报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在(zài)热点题材(cái)上(shàng)体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大(dà)增(zēng)长(zhǎng)空间。结合(hé)政(zhèng)策方向来看，未来的投资(zī)机会(huì)主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合(hé)型：关(guān)注央企战(zhàn)略(lüè)性重组和专业化整(zhěng)合，以及(jí)存在优质资产注(zhù)入上(shàng)市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期的板块和标的，如军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前(qián)估值明显偏(piān)低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑(jí)变化，催(cuī)生重估行情，如公共事业领域与三大通信(xìn)运(yùn)营(yíng)商等。重点关(guān)注(zhù)行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和(hé)通信。

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