要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xi3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米>3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米é)会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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