因市场需求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入(rù)该乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处(chù)于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里)全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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