近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生的平均实(shí)际(jì)营(yíng)业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航(háng)局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复(fù)后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的(de)上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社(shè)会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后(hòu)第一(yī)个(gè)长假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡季(推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力jì)，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期(qī)间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前(qián)连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同(tóng)档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力救(jiù)援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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