要(yào)闻速递

　　1、国资委主任：国(guó)资(zī)央企要加大和国内(nèi)外各种所有(yǒu)制(zhì)企业的合(hé)作力(lì)度 大力推进关键核心(xīn)技(jì)术攻关

　　国务院国资委(wěi)党(dǎng)委书记、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到驻沪中(zhōng)央(yāng)企业调(diào)研，强(qiáng)化企业科技创新(xīn)主体地位，瞄准全球(qiú)行业竞(jìng)争前沿，加大和(hé)国内外各种所有制(zhì)企业(yè)的合作力度，大(dà)力(lì)推进关键(jiàn)核心(xīn)技术(shù)攻关，勇攀(pān)科技高峰，抢占未来发展制(zhì)高(gāo)点(diǎn)。国资委将进一步强化(huà)顶层设计，优化(huà)考核(hé)、投融资、选用人(rén)、模式创新(xīn)等政策措施(shī)，打好组(zǔ)合拳，指(zhǐ)导推动中央企业大(dà)力发展战略性新兴产业(yè)，加快布局价值(zhí)创造的新领域新赛道，打造创(chuàng)新引领的现(xiàn)代产业集群。评：科技战场，央企(qǐ)和国企是主力军。一个(gè)是拥有资(zī)金优势，舍得大手笔投入，一(yī)个是(shì)能够保(bǎo)持研(yán)发(fā)方向的持续和稳定，不会轻易(yì)的砍掉(diào)项目。

　　2、“中特估”又爆了(le) 年(nián)内首只比例配售基金来了

　　仅发售短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企(qǐ)红利(lì)ETF发布(bù)公告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理人将启动比例(lì)配(pèi)售。事实上，不止新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要进场做配(pèi)置，按照(zhào)流(liú)程看也就这一两(liǎng)周能走完了(le)。后(hòu)续(xù)要关注好日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ETF的份(fèn)额变化，可以(yǐ)用(yòng)来观察中特估的(de)增量(liàng)资金状态(tài)。

　　3、银(yín)行理财拐点(diǎn)已(yǐ)来 单月回升近1.2万亿

　　银行理财规(guī)模下降的拐点(diǎn)已(yǐ)经到(dào)来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个(gè)月的规模下(xià)降趋势，首次(cì)实现止跌回升。汇总六大国有行理(lǐ)财(cái)公司，以及招(zhāo)银(yín)、兴(xīng)银(yín)、光(guāng)大(dà)、平安、信银、浦银共(gòng)12家(jiā)理财公司（仅以子公(gōng)司管(guǎn)理(lǐ)口(kǒu)径(jìng)计(jì)）的(de)4月末存续(xù)理(lǐ)财(cái)规模显示：12家公司合计规模超17.2万(wàn)亿元，管理规(guī)模单月回升(shēng)近1.2万亿(yì)元，上(shàng)述(shù)公(gōng)司在4月份(fèn)全数(shù)实(shí)现净(jìng)流(liú)入。评(píng)：这个(gè)银行理财(cái)的数据与(yǔ)4月份住户存款减(jiǎn)少的数据(jù)几乎相当(dāng)，之(zhī)前因为(wèi)债(zhài)基风险流出的资金已(yǐ)经回到了市场之中。

　　4、中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过 市场(chǎng)重回业绩(jì)驱动

　　周末，中(zhōng)信证券最新研报表示，疫(yì)后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市(shì)场定价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜(qián)在回(huí)报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动板块。评：中信这个观点有一定(dìng)的道理，因为最(zuì)近A股的成交量明(míng)显下来了，同(tóng)时市场(chǎng)氛围(wéi)变差，短线博弈的难度增加，之(zhī)前的中特估和数字经济等大主题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧(ōu)计划采取联合行(xíng)动，在出口管制等领域(yù)针对中(zhōng)国

　　据环球网报道(dào)，路透社13日援引一份声明(míng)草案透露，美(měi)国与欧盟将在本月的一场(chǎng)会议上承(chéng)诺采取联合行动，在多个领域针对中国(guó)，并协(xié)调(diào)双方对半导(dǎo)体和(hé)其他商品的出口管(guǎn)制。有关美欧被(bèi)曝老调(diào)重(zhòng)弹对华“下手”的相(xiāng)关(guān)内容(róng)和说法(fǎ)，中方(fāng)已(yǐ)逐(zhú)一明确(què)表态(tài)。评：国产替代概念本(běn)身有着深刻的(de)时代逻辑，在加上时不(bù)时(shí)的(de)消息刺(cì)激(jī)，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党在债务(wù)谈判中取得进展

　　据报道(dào)，美国财政部长耶伦(lún)5月13日表示，拜登政府(fǔ)和国会共和(hé)党(dǎng)人就联邦支出和提高(gāo)债务上限的(de)谈判正在取得进展，并补(bǔ)充说她相信谈判(pàn)可能会达成(chéng)一致。“我充满希望。我认(rèn)为谈判非(fēi)常(cháng)有(yǒu)效。我听说他们已经在一(yī)些领(lǐng)域达(dá)成一致，”耶(yé)伦说。美国财长耶伦还表示将(jiāng)在两周(zhōu)内向国会更新违(wéi)约X日(rì)期（X Date）。评：美国(guó)的(de)债务问题快被共(gòng)和党和民主党(dǎng)玩坏了(le)，经济(jì)问(wèn)题(tí)当成政治(zhì)筹码，虽然最后出现(xiàn)违约的概(gài)率(lǜ)是很小，但是(shì)这种狼来了的故事，最(zuì)终(zhōng)会让自(zì)己的信用遭受重(zhòng)挫(cuò)。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果即(jí)将推(tuī)出的混合现实头(tóu)盔将打破常规

　　据报道，知情人士透露(lù)，苹果公司未(wèi)来几(jǐ)周(zhōu)有望推(tuī)出(chū)其历史上最具(jù)实验性且(qiě)打破常(cháng)规的产品：一款(kuǎn)外观(guān)像是一副(fù)滑雪护目镜并(bìng)配有(yǒu)电(diàn)池的混合现(xiàn)实头盔。预计最早(zǎo)要到秋天才能向(xiàng)大(dà)多数用户进行(xíng)交付。该设备的(de)售价预(yù)计会高达3000美元左(zuǒ)右，是(shì)Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍(bèi)。即使在(zài)这(zhè)个售价(jià)水平(píng)，苹果在扩大生产之际的硬(yìng)件利润(rùn)空间(jiān)也很小。评：自苹果(guǒ)手机问世后，苹果(guǒ)一(yī)直缺乏具(jù)有代表性(xìng)的科技大单品(pǐn)，如果混合现实头盔的成功，将会(huì)给(gěi)美股科技(jì)股很(hěn)大的(de)信心。

　　8、4月经(jīng)济数据(jù)将公布

　　5月16日，国家统计局将公布4月工业(yè)增加(jiā)值、固定资产投资(zī)、社(shè)会消费品零售总额(é)等经济数据。 评：华创证券预计4月工(gōng)业增(zēng)速或(huò)在9.0％左右(yòu)。去年工业生产极(jí)低基数或支撑同比读数(shù)显(xiǎn)著上冲，但高频数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，4月工业品(pǐn)生(shēng)产实际(jì)放缓，局部因下游需(xū)求(qiú)不及预期(qī)而减产，工业增速(sù)环比季调表现或难超季节性(xìng)。投资方面，固定资产(chǎn)投资增速(sù)或(huò)在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股上周(zhōu)科技股(gǔ)表现(xiàn)亮眼(yǎn)，消费板块有所回(huí)调。全周道(dào)指(zhǐ)下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连(lián)续第(dì)二周(zhōu)下(xià)跌。纳指(zhǐ)全(quán)周上涨0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷(gǔ)歌周(zhōu)涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴(bā)周(zhōu)涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特(tè)尔(ěr)周跌(diē)超(chāo)6％。

　　市场(chǎng)策略<日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国/p>

　　上周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而(ér)复失，60日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，市场(chǎng)杀跌动力继续减缓，由(yóu)于日线MACD指标死叉且空头强化，日线SKD指标空头强化，短(duǎn)线盘中还有回调要求(qiú)，90日线支撑将面临考验。但考虑短线大盘严重(zhòng)的技术超卖态势，大(dà)盘在90日线附(fù)近有望获(huò)得支撑，但(dàn)大盘也难以立即走出像样(yàng)的上涨走势(shì)，短线窄幅震荡整(zhěng)理概率大。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片(piàn)价(jià)格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，5个月累计涨幅(fú)达到37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨(zhǎng)20％。由于算力需(xū)求增加(jiā)，即使在涨价(jià)后，市场对(duì)于英伟达顶级(jí)芯(xīn)片的需求并未减(jiǎn)少，拿货周(zhōu)期已(yǐ)从(cóng)之前的大约一个月延长至三个(gè)月或(huò)更(gèng)长(zhǎng)，甚至部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月才(cái)能交付”在(zài)持续已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应(yīng)用，都推升了对算力(lì)的需(xū)求(qiú)。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要(yào)消耗的(de)计算资源(yuán)每3一4个月就要(yào)翻一倍。

　　标(biāo)的：景嘉微(wēi)（300474）、沪电股(gǔ)份 （002463）

　　自动驾驶：北(běi)京市高级别自动(dòng)驾驶示(shì)范(fàn)区工作(zuò)办(bàn)公室正式(shì)发布《北京(jīng)市智能网(wǎng)联汽车政策先行区数据安全管理办(bàn)法（试行(xíng)）》。本次(cì)发布的《办法》系总(zǒng)则性的数据安(ān)全管(guǎn)理要(yào)求，以“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容”两大(dà)基(jī)本(běn)原则(zé)为指引，主(zhǔ)要包(bāo)含以下三大(dà)板块内容：一(yī)是全面厘(lí)清了智(zhì)能网联汽车产业(yè)数(shù)据安全管理(lǐ)的关键环节，包括事(shì)前的(de)数据全(quán)流程(chéng)安(ān)全(quán)、数(shù)据分级分类保护与数(shù)据(jù)安全承诺，事中的(de)数据实时回传，事后(hòu)的数据应急处置等。二是详细梳理了(le)重点数(shù)据(jù)类型(xíng)的合规风险(xiǎn)。三是创新性构建了示(shì)范区数据安(ān)全能力建设(shè)机制。

　　标的：千方科(kē)技(jì)（002373）、路畅(chàng)科技(jì)（002813）

　　纳(nà)米压印：据报道(dào)，近(jìn)日，有(yǒu)消息(xī)披露，SK海力士(shì)从(cóng)佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该(gāi)设备开始(shǐ)量产3D NAND闪存，目前测试结果良(liáng)好。另一存储巨头三星为了解决引进多(duō)图案工艺导致的(de)成本上升问(wèn)题，除导入EUV光刻机(jī)之外还(hái)开发(fā)了(le)包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案(àn)。此外，铠(kǎi)侠、东芝等日(rì)存储(chǔ)大厂在纳米(mǐ)压印技术领域已有相关布(bù)局(jú)。

　　标的：苏大维格（300331）、利(lì)和兴(xīng)（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞(ruì)可(kě)达 688800：收到(dào)欧洲某知名车(chē)企的项目定点通知

　　新(xīn)亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金(jīn)转增股本方(fāng)案

　　*ST银河(hé) 000806：向深(shēn)圳证券(quàn)交易所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到(dào)证监会《行政处罚事先告知(zhī)书(shū)》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟收购阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立(lì)全资子公(gōng)司，作为电子(zi)特气和(hé)先进(jìn)材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全(quán)资子公司联合体签订(dìng)工程总承包项目合同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城(chéng)市禹门口抽(chōu)黄改造工程(chéng)泥沙处理站项(xiàng)目

　　中天科技 600522：子公司预中标欧洲高(gāo)压海底电(diàn)缆(lǎn)项(xiàng)目

　　周五晚间公告回顾

　　交易提示

　　【新股申购】

　　同星科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301252

　　发行价格(gé)：31.48

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：30.33

　　申购评(píng)级：建议申购

　　【限(xiàn)售解禁】

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