要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指之字是什么结构的字，近字是什么结构导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)之字是什么结构的字，近字是什么结构产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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