新能(néng)源汽车车(chē)主两(liǎng)大难(nán)：续航(háng)里(lǐ)程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓解了新能源汽车(chē)车主们对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题(tí)。和(hé)通过技(jì)术创新(xīn)进(jìn)步即可解(jiě)决(jué)的续航(háng)里程问题不同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么(me)充(chōng)电(diàn)。

　　相比起时间较(jiào)长(zhǎng)的(de)充电，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过(guò)，支持换电的汽车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说换(huàn)电(diàn)仍不(bù)算是主流的(de)补能(néng)方式。此外(wài)，也有(yǒu)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)对(duì)换电的电(diàn)池质量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车(chē)主依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题(tí)多多(duō)，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一的充(chōng)电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的(de)充电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大(dà)证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，2021年估算(suàn)中国新(xīn)能源(yuán)汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电(diàn)价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩(kuò)大10倍，电费+服(fú)务(wù)市(shì)场规模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法(fǎ)否认(rèn)这(zhè)是一(yī)个(gè)有着极(jí)大潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格换空间(jiān)”的内(nèi)卷(juǎn)阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继地进(jìn)场。在(zài)进场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电服(fú)务产业链的龙头企(qǐ)业，能(néng)链智电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发(fā)布2022年第(dì)四季(jì)度及(jí)全(quán)年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超(chāo)过27亿(yì)元人(rén)民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四(sì)季(jì)度总交易(yì)额超(chāo)过8.4亿(yì)元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预测数据，2023财(cái)年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意(yì)味着，身处(chù)充电(diàn)服务行业的(de)能链智电将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市(shì)场的(de)高度关(guān)注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持(chí)仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模(mó)的第三方充电网络运营商(shāng)能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额(é)第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽(qì)车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对(duì)于广(guǎng)大新能源车主的充电(diàn)服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电提(tí)供(gōng)了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千亿市场的(de)绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有(yǒu)效解决车主们的(de)痛点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输(shū)部等八部门(mén)发布《关于组织开(kāi)展公共领域(yù)车辆全面电(diàn)动化(huà)先行区(qū)试点工作的通知》（下(xià)称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电基础设施，新(xīn)增(zēng)公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车(chē)（标准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常(cháng)用来(lái)衡量是否满(mǎn)足新(xīn)能源汽车的(de)充电2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上报公共(gòng)充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对(duì)需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是(shì)支(zhī)撑(chēng)新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场健(jiàn)康快速发展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速(sù)完成向高功(gōng)率(lǜ)快充的方(fāng)向技术升级(jí)，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车渗(shèn)透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国(guó)公共充(chōng)电桩投(tóu)资建设规(guī)模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国(guó)新能源(yuán)汽车(chē)市场不断超预(yù)期发展，艾媒咨询(xún)的(de)估算(suàn)已略显保守。有机构预测(cè)，假设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩市(shì)场规(guī)模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场(chǎng)的(de)高速增(zēng)长，对(duì)充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆(bào)发(fā)式(shì)增长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全(quán)球市场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书(shū)长崔东(dōng)树(shù)认为，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍会快(kuài)速提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体狭(xiá)义乘用车销量约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能(néng)源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工(gōng)程师许海东对新能源汽(qì)车市场(chǎng)则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全(quán)年销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对应的是(shì)补能(néng)需(xū)求的持续扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更(gèng)是庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充(chōng)电基础设施数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电基础(chǔ)设施增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到(dào)179.1万台(tái)（含直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电(diàn)站(zhàn)保(bǎo)有量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化(huà)趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术(shù)进步的重要发展方向(xiàng)。天风(fēng)证券研(yán)报(bào)指出，除(chú)了在自家停车位(wèi)等可以长时间停放的场景下，在短时(shí)停(tíng)靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均(jūn)有快速(sù)补能的(de)需求(qiú)，更高比例的快充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极推动(dòng)快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充(chōng)技术是(shì)当前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然(rán)而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖(tuō)慢(màn)了新能(néng)源汽车(chē)的发(fā)展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电(diàn)桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域的相(xiāng)关(guān)公司数量超过300家，供(gōng)应商数(shù)量多，使得大量(liàng)新玩(wán)家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依(yī)赖土地和资本，因(yīn)此本地(dì)化和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都(dōu)会积极参与到(dào)充(chōng)电市(shì)场(chǎng)中。近两年(nián)，中(zhōng)国充电市场已经呈(chéng)现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削弱新(xīn)能源汽车车(chē)主的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电时间(jiān)长、下载多个(gè)APP等都是(shì)每一(yī)位新能源汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出，从(cóng)行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)角度看，公共充电(diàn)基础设施网(wǎng)络建设(shè)呈(chéng)结(jié)构性(xìng)供给不足(zú)；不同充电运营(yíng)商充电(diàn)网络间(jiān)形成(chéng)信息孤(gū)岛；充电设施(shī)利用率低、盈(yíng)利模式单(dān)一；缺乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大而分散的运营商需(xū)要标(biāo)准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电(diàn)运营(yíng)商供(gōng)应格局分(fēn)散的(de)原因。“我们认(rèn)为，根本原因(yīn)在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营商(shāng)转变为(wèi)地(dì)方国企(qǐ)、小工商业等(děng)掌握土(tǔ)地资源的第三(sān)方建设，由(yóu)此具备当地区位(wèi)优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新(xīn)增(zēng)运营(yíng)商迅速获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未来(lái)，我们(men)认为充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优(yōu)质土地资(zī)源的地方(fāng)国(guó)企、小工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体(tǐ)现在(zài)城乡供应(yīng)格局(jú)的巨大差异。中国汽(qì)车流通2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022协会有(yǒu)形汽(qì)车市场分会常务副(fù)理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应(yīng)当给(gěi)予高度重视，同样充(chōng)电市(shì)场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充电桩已落入(rù)了(le)“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的(de)困局(jú)。值得(dé)注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式(shì)的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)是充电服务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资(zī)源、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建设的目标(biāo)群体提出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入(rù)及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时(shí)可对接充电桩制(zhì)造商和需要充(chōng)电服务的新能(néng)源(yuán)汽车车主，从而改善整个产业链(liàn)的盈利状况(kuàng)和(hé)消费体验。能提供全包模(mó)式的企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第三(sān)方充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先的储能系(xì)统集成商(shāng)与统服务商海博思(sī)创成立(lì)合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方各自在用(yòng)户(hù)、产品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等方面的(de)优势，布局多(duō)元化储(chǔ)能解决(jué)方案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能(néng)，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落地“光储充(chōng)检服(fú)”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有(yǒu)效解决充电基础(chǔ)设施电(diàn)力增容扩容(róng)、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际(jì)上便是(shì)储能电站叠加智能检查及(jí)车主服务(wù)。储能电站的(de)原理(lǐ)类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置(zhì)等方(fāng)式(shì)“充电(diàn)”并储存，在(zài)高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同时，电站还可(kě)以参与市场交易(yì)，在空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进(jìn)行盈利。这样一来(lái)，既可以保(bǎo)障电(diàn)力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互(hù)联网平台订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以民宿(sù)为核心场景，从充电(diàn)桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理、保养维(wéi)修等在内(nèi)的一(yī)站式服(fú)务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能源车主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器人(rén)，可以(yǐ)为新能源(yuán)汽车提供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过(guò)充电机器(qì)人进行自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这(zhè)种需(xū)要结合(hé)新技术的解决方案，充电(diàn)站依(yī)然是充电服务商主要攻(gōng)略的(de)战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业(yè)做法与(yǔ)新兴技术手段相结(jié)合(hé)，不(bù)仅推动(dòng)行业(yè)新生态建设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比(bǐ)激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服(fú)务模式较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单(dān)，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务充电运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球最(zuì)大(dà)的新能源市场，能链智(zhì)电(diàn)业务发展潜力充满想象空(kōng)间(jiān)。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托独(dú)一无二(èr)的商业模式和行业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共(gòng)同推(tuī)动(dòng)交(jiāo)通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电(diàn)已分别在(zài)新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太(tài)和欧洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能链(liàn)智(zhì)电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电力交易(yì)市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务(wù)，助力新能源行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能问题(tí)仍(réng)将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗(shèn)透(tòu)过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第三方充电服务商对(duì)充电服(fú)务行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用(yòng)场景(jǐng)的拓展，补能场景中(zhōng)的(de)充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这(zhè)也(yě)意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用(yòng)场景的(de)开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的(de)胜负手(shǒu)。

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