民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一(yī)个视角观(guān)察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会观(guān)察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最全(quán)、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信(xìn)息的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得(dé)到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像五点特(tè)征，或(huò)预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大(dà)中型企(qǐ)业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的(de)出口企业(yè)订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的(de)贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个(gè)角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出(chū)口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语着(zhe)当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语ng>外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大(dà)外贸展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规(guī)模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国(guó)别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药(yào)及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放(fàng)境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外(wài)采购(gòu)商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外(wài)交流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部(bù)分采购(gòu)商已经不直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差(chà)异。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程(chéng)度相(xiāng)对较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分企(qǐ)业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)产业(yè)转移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚(yà)，目前也(yě)开始流向非洲等(děng)地(dì)。产(chǎn)业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出(chū)口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚转移的(de)订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

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