要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放>美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】