要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司1保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次9.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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