财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或进一步推动多(duō)模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国(guó)有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字(zì)什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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