财(cái)联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中于(yú)大模型(xíng)的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科(kē)技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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