兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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