兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(x红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编iàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zh红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编ǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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