预期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计(jì)算公式(shì)，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者(zhě)会(huì)利用(yòng)套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提(tí)供(gōng)不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自(zì)身(shēn)的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个(gè)平均(jūn)的风险投资(zī)时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益(yì)率减去无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况下要大(dà)于1才(cái)有意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参(cān)考依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实(shí)现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收益(yì)率的公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一(yī)年所获(huò)的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式(shì)为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过程中，七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率也是经(jīng)常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风(fē勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝ng)险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协(xié)方(fāng)差(chà)/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的(de)协(xié)方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时所需要的(de)额(é)外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国(guó)的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期(qī)年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预期收(shōu)益(yì)的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，常(cháng)用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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