近期《2023年(nián)五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人(rén)次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输(shū)共(gòng)完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防(fáng)疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材(cái)。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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