要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度马云的钱属于个人吗

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大马云的钱属于个人吗幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)马云的钱属于个人吗预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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