因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处(chù)于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dacross 和 cross的区别，cross和across区别和用法ì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技across 和 cross的区别，cross和across区别和用法(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创新，其(qí)中诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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