要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　<小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思strong>【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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