财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(yú)震荡上行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业(yè)能(néng)起到将本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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