要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京(jīng)成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗合施(shī)策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续实(shí)施(shī)积极(jí)的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点(diǎn)，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和/或(huò)通知(zhī)存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自(zì)律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类(lèi)、推出(chū)一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立(lì)覆盖(gài)地(dì)上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线是(shì)指城市(shì)的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的(de)城(chéng)市(shì)基础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头的(de)智慧城市业(yè)务(wù)到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗ng>

　　上海(hǎi)市(shì)经信委(wěi)智能(néng)制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资(zī)金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市后(hòu)，证(zhèng)监会(huì)将进一步(bù)完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根据(jù)市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的(de)各个环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继(jì)续攀升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续第(dì)四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由(yóu)于筑(zhù)顶充(chōng)分，后(hòu)市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业(yè)举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资(zī)不超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计(jì)减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体(tǐ)供(gōng)气(qì)服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府签订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目(mù)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资(zī)子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据