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　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因(yīn)素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料成本(běn)低于(yú)去(qù)年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科(kē)技产品(pǐn)的(de)销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的(de)历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的(de)加(jiā)工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度(dù)却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包装(zhuāng)油(yóu)毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的(de)另一主要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国(guó)际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全(quán)的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋(qū)势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析(xī)师石(shí)丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的(de)多元及宽大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库(kù)存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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