要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投2023年石油会暴涨吗，今日油价格表资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条2023年石油会暴涨吗，今日油价格表路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美2023年石油会暴涨吗，今日油价格表元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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