兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业方阵是什么意思板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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