兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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