兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(人+工念什么 人工念什么姓guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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