要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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