近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复(fù)苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据(jù)，公(gōng)司一(yī)季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机前检测(cè)证明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过(gu吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别ò)民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅(lǚ)游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电(吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直(zhí)接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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