兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称r: #ff0000; line-height: 24px;'>钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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