财(cái)联社5月5日讯（记者封其(qí)娟）五一(yī)劳动节后的首个(gè)交易日，A股银行(xíng)板块(kuài)大象起舞。在银行(xíng)板块(kuài)火热行情的催化下，“中(zhōng)字(zì)头”众多个股亦被点燃。

　　随着上市银行(xíng)一季(jì)报披露拉下帷幕，经营数据和基金重仓已经(jīng)悉数(shù)披露。当(dāng)行情出(chū)现异动，明(míng)星基金经(jīng)理的(de)重仓情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚重仓持有了(le)工(gōng)商银(yín)行、建(jiàn)设银行(xíng)、农业银行(xíng)3家国有上市大行以(yǐ)及(jí)招商银行。这一阶段，重(zhòng)仓(cāng)工商(shāng)银行最多的机构(gòu)为中泰资管(guǎn)，由姜(jiāng)诚在管的(de)4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借(jiè)1.14亿(yì)股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银行最多的单(dān)只(zhǐ)产品(pǐn)。工商银行之外(wài)，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品还(hái)重仓(cāng)了建设银行、农(nóng)业银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕(shuò)去年(nián)四季度新发产(chǎn)品(pǐn)在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)也重(zhòng)仓了工商银行。

　　截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，姜(jiāng)诚在(zài)管基(jī)金(jīn)十(shí)大重仓股中，工商(shāng)银行(xíng)、招商银行(xíng)赫然在列。被誉为“零售之王”的(de)招商银(yín)行，也得张坤青睐，旗(qí)下(xià)易方达蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多(duō)的(de)单只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗下多(duō)只产(chǎn)品(pǐn)也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此(cǐ)前(qián)偏爱(ài)苏南地区农商行的(de)丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟银行。一季(jì)度末数据(jù)显(xiǎn)示，苏农银行前十大流通股(gǔ)动中(zhōng)，丘(qiū)栋(dòng)荣在管产品占据4席，旗下中(zhōng)庚价值领航、中(zhōng)庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年3只(zhǐ)产品均有减持苏(sū)农银行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚基金(jīn)的(de)身影(yǐng)。而此前多个季(jì)度，中(zhōng)庚(gēng)基金持股数(shù)量在一(yī)众重仓该股(gǔ)的基(jī)金(jīn)公司中，排(pái)在首位。

　　此外，“城(chéng)商行之(zhī)王(wáng)”宁波银行也在一季度(dù)被朱少醒旗(qí)下富国天惠精选成长A、劳(láo)杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精选(xuǎn)A、陈一峰(fēng)在管(guǎn)的(de)安信(xìn)价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将在管(guǎn)产品(pǐn)，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜诚已成(chéng)工行头号粉丝(sī)，还重仓建(jiàn)行农(nóng)行

　　wind数据显示，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，58家公募基金及券(quàn)商资管旗(qí)下(xià)共(gòng)计138只产品重(zhòng)仓了(le)工商银行A股，持股(gǔ)总量(liàng)为9.07亿元。以重仓数据而言，较去年四(sì)季度，机(jī)构共(gòng)计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的58家机构中，有(yǒu)55家公(gōng)募基金(jīn)以及中泰资管、光证资管、银河(hé)金汇3家券(quàn)商(shāng)资(zī)管。这(zhè)其中，重仓工商银行(xíng)最多的要(yào)数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据(jù)显示，中泰资管(guǎn)姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿(yì)股。其中(zhōng)，中泰星元价值优选A共(gòng)计(jì)持(chí)有工(gōng)商银行(xíng)1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的单只(zhǐ)基(jī)金产(chǎn)品。去年年末，在(zài)持仓(cāng)工商银(yín)行483只产品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价值优选A以1.05的(de)持(chí)股数量成(chéng)为持仓工商银行最多的主动管理(lǐ)产品。2022年三季(jì)度、四季(jì)度，该产品十大重仓(cāng)股中均有工商银(yín)行。

　　天天基金网(wǎng)最新数据显(xiǎn)示，中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A今年以来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于中段。

　　据(jù)一季报，工商银行、招商银行分别为在姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品(pǐn)第三、第八十大重仓股。过去的一(yī)季度，工商银行股价累计涨超(chāo)9％，而招(zhāo)商(shāng)银行股价(jià)累计跌(diē)超18.47％。此外，姜(jiāng)诚(chéng)还重(zhòng)仓了中国(guó)建筑(zhù)、建发股份(fèn)、海(hǎi)螺(luó)水(shuǐ)泥等(děng)地产产业链企业(yè)以及农药化(huà)工企业华鲁恒升、扬(yáng)农化(huà)工等。

　　总体而言(yán)，姜诚在管产品前(qián)三大重仓(cāng)行(xíng)业依次为制造业、金(jīn)融业(yè)以及批发和(hé)零售业，持仓(cāng)占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为(wèi)中生代(dài)“黑马”的周智硕建(jiàn)信智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商银行成为该产(chǎn)品的第二大(dà)重仓股。

　　建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月(yuè)，季(jì)末总规模(mó)为5.19亿元。去年年(nián)报显示，该产品尚未持(chí)有(yǒu)工(gōng)商(shāng)银行。今年以来，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类(lèi)的3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名位于中后段。

　　在一季报中(zhōng)，周(zhōu)智硕指出，建信智远先(xiān)锋A将自下而(ér)上，寻找竞争力突出、风险(xiǎn)收(shōu)益比(bǐ)较高、有望穿(chuān)越周期的公司这条主(zhǔ)线进行投资，重点投资了电子、煤(méi)炭(tàn)、医药、银行、化(huà)工、有(yǒu)色、汽车、电力设备及新能源等行(xíng)业的(de)企业。

　　整体来(lái)看，截至(zhì)一季度末，周智硕(shuò)在管(guǎn)基(jī)金前十大重仓股(gǔ)中并无银(yín)行个股，主(zhǔ)要重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中(zhōng)瓷电子、三(sān)安光电等半导(dǎo)体材料公司以及南都电源、TC宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期L中环等新能源产(chǎn)业链(liàn)公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚旗(qí)下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰红(hóng)利优选(xuǎn)一年均重仓了(le)建设银行、农业银行，截至一季度末(mò)，这2只产品分别持有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国(guó)有(yǒu)大行中，易方达张清华执掌(zhǎng)的易方达悦兴(xīng)一年持有A重仓了邮(yóu)储银行，以2993.31万(wàn)股(gǔ)的持(chí)股(gǔ)数量(liàng)，在(zài)一众(zhòng)重仓该股的基金产(chǎn)品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商(shāng)行(xíng)、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中庚(gēng)基金至(zhì)今已连续4个季(jì)度减持(chí)苏农银行(xíng)，共计减超(chāo)1.41亿股。今年(nián)一季度末，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金共计持(chí)有该(gāi)股2907.76万股，即(jí)使较(jiào)上一(yī)季(jì)度减持7726.62万股，在重仓苏农银(yín)行的(de)4家基(jī)金(jīn)公司中(zhōng)，中庚基金持股数量仍为最(zuì)多。

　　较上一季(jì)度，苏农(nóng)银(yín)行(xíng)前(qián)十大(dà)流通股东一季度累计减持的1862.45万(wàn)股，来(lái)自丘(qiū)栋(dòng)荣旗(qí)下3只(zhǐ)产品。这一季(jì)度，中庚价值领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值、中庚价值品质一(yī)年持有(yǒu)分别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持，这3只产品分别为苏农银(yín)行第三、第七、第(dì)十大流通(tōng)股东；持股(gǔ)保(bǎo)持不变的中庚价值灵动灵活配置，则为苏(sū)农(nóng)银行的(de)第八(bā)大流通股东。

　　自2021年三季度(dù)，中庚价值灵动灵活配(pèi)置以1612.26万股跻(jī)身(shēn)苏农(nóng)银行十大(dà)流通股(gǔ)东行列(liè)后，便不曾(céng)减持过。该(gāi)产(chǎn)品曾在2021年四季度(dù)、2022年三季(jì)度分别增(zēng)持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保持不变。

　　自“入围宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期”苏(sū)农银行(xíng)十大流通(tōng)股东以(yǐ)来，中庚价值领航、中庚价值品质一年于今年一季(jì)度首度减(jiǎn)持苏农(nóng)银(yín)行；同在一季度减持外，中庚小盘(pán)价值已(yǐ)在2022年(nián)一至三季度连续减持(chí)苏(sū)宁银(yín)行共计2846.27万股。

　　一季(jì)度末数据显(xiǎn)示，重(zhòng)仓常熟银行的基金产品中已无中(zhōng)庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基(jī)金持股(gǔ)数量(liàng)在一众重仓该股(gǔ)的基金公司中，排在首位。仅从重仓数(shù)据看，自2022年四季度末起，中庚基(jī)金便开(kāi)始减(jiǎn)持常(cháng)熟银行。去年四季(jì)度，该(gāi)基金公司首度减持了8520.98万股；今年(nián)一季度(dù)，中庚(gēng)基金更是大手笔减持常熟银行的(de)1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚(gēng)价(jià)值领航一季度(dù)末(mò)仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居(jū)该公司(sī)第八大(dà)流通股东。同期，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值(zhí)品质一年持有退出常熟银行十(shí)大流通股东行列(liè)；在去年四(sì)季度，这2只产品已分别(bié)减(jiǎn)持(chí)了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持(chí)之前(qián)，丘栋荣(róng)旗下产品也曾连续多个(gè)季(jì)度增(zēng)持过常熟银行、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为(wèi)“城商行之王”，宁波银行(xíng)也得到了(le)诸多明星基金(jīn)经理的青睐。截至一季(jì)度末(mò)，在一众重仓宁波银(yín)行的(de)基金(jīn)产品(pǐn)中(zhōng)，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万(wàn)股持股(gǔ)数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓(cāng)宁波银(yín)行的，还包括陈一峰在(zài)管的安信价值精(jīng)选以及(jí)工(gōng)银瑞(ruì)信(xìn)旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产(chǎn)品。

　　在一季度，重仓(cāng)“零售之(zhī)王”招商银行最(zuì)多的是易方达(dá)基金(jīn)，与此同(tóng)时，张坤(kūn)旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最多的(de)单只产(chǎn)品，季末持有1.15亿(yì)股(gǔ)；此外(wài)，重仓招商银行较多的产品，还包括劳杰男旗下(xià)汇添富价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰兴为价(jià)值精选A、中泰星(xīng)元价值优选(xuǎn)A、张(zhāng)坤旗下易方达优(yōu)质企业三(sān)年持有、以及张清华在管的易方达裕丰回报A、易(yì)方达丰和A、易方达安心(xīn)回报(bào)A、易方达(dá)悦兴(xīng)一(yī)年持有A等产品、

　　卖(mài)方建议关(guān)注优质城商行(xíng)，辅(fǔ)以优(yōu)质(zhì)农商(shāng)行

　　据海通国际林加力团队5月4日最新(xīn)研报(bào)，银行业一季(jì)度收入(rù)增速略高于2022年(nián)。由(yóu)于2022年(nián)增(zēng)速是逐季下降的，相比2022四季度的低点(diǎn)，一季度的收入增(zēng)速有明显的修复。

　　经过对(duì)比，海通国际认为城(chéng)商行(xíng)业绩最好，其次是农商行，然后是大(dà)行，最后是股份行(xíng)。国有大行利润(rùn)增速大致符合(hé)预期。其(qí)中农行为(wèi)1.75％，工行、中行(xíng)和建(jiàn)行在0％-1％之(zhī)间，符合预期(qī)；交行(xíng)和邮储银行分(fēn)别为5.6％和(hé)5.2％，略高于(yú)预期(qī)。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其(qí)中中行(xíng)收入增速达(dá)到11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林(lín)加力团队(duì)指出，大行资产(chǎn)质量平(píng)稳，其(qí)中工(gōng)行、农行(xíng)和建行(xíng)不良(liáng)率(lǜ)持平，中行、交行和邮储(chǔ)下降(jiàng)，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有提高，其中(zhōng)中(zhōng)行增(zēng)幅(fú)最大(dà)。需要注意的(de)是，一季(jì)度(dù)保费收入(rù)对营收贡献较(jiào)大，持续性(xìng)存疑(yí)；此外，银行(xíng)和保险(xiǎn)公司的会计规则有差(chà)别，需要注意口径差异对(duì)利润的影响(xiǎng)。

　　股份行(xíng)总体收(shōu)入增速(sù)负增长。收入(rù)压(yā)力主要是由(yóu)于1月1号(hào)贷款重定价导致贷款利率很低，还(hái)有年初一些大银行(xíng)以极(jí)低利率去(qù)抢大额对公(gōng)客户的(de)贷款，所(suǒ)以一季度息(xī)差压力(lì)最大。三四月份极低利率消失后(hòu)，该团队(duì)认为息差压(yā)力后面会逐步(bù)缓解。

　　基于(yú)城(chéng)商行在上述4类银行中(zhōng)利(lì)润(rùn)增速和收入增速韧性最强，海通(tōng)国际建议关注(zhù)优质的城(chéng)商行，辅(fǔ)以比(bǐ)较优质的农商行。城商行是(shì)行业里最(zuì)强的(de)子版块，建议持续关注。农商行中，常(cháng)熟银行财报(bào)表(biǎo)现最好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近中特估概念，团队首选利润增速最(zuì)好的交(jiāo)通银(yín)行，其次是收(shōu)入增速(sù)最超预期的(de)中国银行，再次是(shì)结构数(shù)据(jù)（手续(xù)费收入）超预(yù)期的邮储银行，拨(bō)备覆盖率较(jiào)高的农业银(yín)行也值得关(guān)注。股份行(xíng)中，该(gāi)团(tuán)队建议(yì)关注(zhù)一季报不错的低(dī)估值黑(hēi)马(mǎ)股，比如利(lì)润和收入增(zēng)速较好的(de)浙商银(yín)行(xíng)；机构热门股(gǔ)中，估值可能(néng)修复的招商银(yín)行和平安(ān)银行可以在业绩真(宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期zhēn)空期进行(xíng)博弈和交易。

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