因市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(sh府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀ōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒ府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀u)主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占(zhàn)据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美(měi)国的美(měi)光科技，占(zhàn)据(jù)全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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