兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(x放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受iàn)在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受>

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受