兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

1km等于多少米 1km是不是1公里　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

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　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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