要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*S46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗T佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)<46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗/p>

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(l46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗óu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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