本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代空间(jiān)比较大，可以适当关注一下(xià)，德(dé)尔玛比较有特(tè)色的(de)小家电(diàn)公司，但(dàn)也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原(yuán)创设计(jì)、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销售于一体的(de)创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成(chéng)长(zhǎng)的新兴(xīng)家电(diàn)消(xiāo)费品类(lèi)，针对(duì)不同市场定位、目标客(kè)群(qún)和经营(yíng)模式，形(xíng)成(chéng)了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产品(pǐn)类型包括家(jiā)居环(huán)境类、水健康类(lèi)、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的(de)信息技术服务商，通过自主开发技术(shù)平(píng)台及搭建服(fú)务网络，为(wèi)金融机(jī)构(gòu)、电信运营商、互联网(wǎng)公(gōng)司、高(gāo)速集团等拥(yōng)有众多个(gè)人用户(hù)的大型企(qǐ)业客户提供用(yòng)户增值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是(shì)平安，以(yǐ)前(qián)是移动(dòng)，业(yè)务重心也转向(xiàng)了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内(nèi)镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械(xiè)的研发、生产(chǎn)与销售，主要(yào)产品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域(yù)，按(àn)治疗用途分(fēn)为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类(lèi)。公司前(qián)身系成立于2010年12月的(de)安杰思(sī)基(jī)因。由(yóu)达安基因(yīn)和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设(shè)立初期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考虑(lǜ)到公(gōng)司主营业务(wù)的独立性(xìng)、与(yǔ)达安基因业务的关(guān)联性(xìng)及为了不(bù)同业(yè)务板块的(de)更好发(fā)展，安杰思决定专注(zhù)于从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量(liàng)和(hé)研发实力远不如同行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争和集(jí)采(cǎi)，公(gōng)司(sī)产品(pǐn)价格(gé)不(bù)断下滑，不过(guò)由于体(tǐ)量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)成立于2014年(nián)，公司是一家(jiā)国内领先的(de)高端(duān)半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以来始终专注于检测和量测(cè)两(liǎng)大类集成电路专用设(shè)备的(de)研发、生产和销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括无图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成电路(lù)制造产线。国内(nèi)半导体检测(cè)与(yǔ)量(liàng)测设备市场2020年的(de)市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁不(bù)让的领军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第二(èr)和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收(shōu)入增速(sù)很快，但利(lì)润基本没有，且存货越(yuè)来越多，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期(qī)向(xiàng)下，但公(gōng)司(sī)所处行业(yè)国(guó)产替代(dài)空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关(guān)注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用(yòng)的高新技(jì)术企业。公司的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检修业务及(jí)备(bèi)品备件和车载(zài)乘客(kè)信息系统；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面，公司提(tí)供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰(shì)公司，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度(dù)都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关(guān)注了(le)。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发(fā)、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余(yú)得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较高(gāo)的(de)弹簧及相关产品的(de)制造企业，其(qí)综合实力位列(liè)国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形(xíng)冠军，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第(dì)三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医(yī)院智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体化(huà)综合解决方(fāng)案提供(gōng)商，主要产品分为病房智能(néng)通(tōng)讯交(jiāo)互系(xì)统及门诊服务交互系统两大(dà)类别，是(shì)该公司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医(yī)疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是医院的门诊和病房交互(hù)，没什么(me)技术门槛的(de)软硬(yìng)件行业，公司规模(mó)不大(dà)，竞争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模混合芯片研(yán)发和销售的集成电路设计企业(yè)，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)为无(wú)线(xiàn)充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动(dòng)系(xì)列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够(gòu)为(wèi)客户(hù)提供(gōng)超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类(lèi)电(diàn)子(zi)、照明(míng)应用(yòng)及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术含(hán)量不算太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业景(jǐng)气度下(xià)滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无(wú)线充电芯片(piàn)这(zhè)块业务(wù)增速也大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占(zhàn)比比较低，依(yī)赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航(háng)天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天科(kē)技集团直(zhí)接(jiē)控(kòng)股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司，实(shí)际控制人为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息(xī)化建设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信(xìn)息化(huà)服务、商密网云服务(wù)、信息化运维服(fú)务）和(hé)信息系统集成（主要(yào)面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党(dǎng)政军(jūn)领域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大(dà)量关联(lián)交易，主营(yíng)毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本(běn)没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这(zhè)类得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手公司(sī)业绩非常不好预测，个人(rén)建(jiàn)议不要浪费精力了。

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